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「sunbet首页备用登录」九张图看懂:投资中国核心资产 买哪些基金最合适
2020-01-10 14:33:18

「sunbet首页备用登录」九张图看懂:投资中国核心资产 买哪些基金最合适

sunbet首页备用登录,相关阅读:中证100是不是中国核心资产? 一文看懂 

投资中国核心资产,买哪些基金最合适呢?

以中证100指数为跟踪标的的全部指数基金如下(本文数据来源choice,截止2019-08-09)

有场内简称的,都是可以场内交易的,不过其中有两只中证100A和国富100A是分级基金的固定收益份额,中证100B和国富100B是分级基金的杠杆份额,也就是杠杆基金,有30万的开通交易资格门槛。

所以方便大家交易的场内基金只有大成中证100ETF、广发中证100ETF和海富通中证100指数(LOF)。

其他都是场外基金,需要在蚂蚁财富、天天基金、雪球这些第三方平台、基金公司官网或者银行等其他代销机构购买。

那么如果要买的话,买谁好些呢?老K来带大家一起分析下。先看看基金规模和持有人情况,开放式基金合同生效后存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到200人的,基金管理人在经证监会批准后有权宣布该基金终止,也就是有清盘危险。

而上面说到的天弘中证100指数就是因为发起式的,没有达到在合同期满3年时,规模不低于2亿的标准,而自动清盘终止的。

从持有人情况来看,基金持有人户数较低的也是规模小的(有些2019年新成立的基金持有人户数等数据暂时没有,但是刚成立,清盘风险不大)。

从这两个列表里,我们就可以把规模排名靠后的几只基金排除在自己的投资标的之外。

国富中证100指数增强分级、大成中证100ETF就被剔除了。

南方中证100指数C和华宝中证100指数C由于他们的A类基金份额较大,而基金的清盘红线是对A类C类等子份额合并计算的,所以这两只基金背靠的南方中证100指数A有1.86亿,华宝中证100指数A更是有5.92亿的规模,只要基金公司不主动清盘,是没有问题的,不过这两只C类的只有一两百万的规模,大家还是远离的好。

再来看看这些基金的三费情况,南方中证100指数A、大成中证100ETF、广发中证ETF等相对较低,三费合计每年0.6%,而最高的宝盈中证100指数增强C三费合计每年高达1.7%,三费方面首尾每年可以增厚的收益就有1.1%!

我们再来看看,中证100表现较好的近三年,这些基金的业绩表现。(不包含2019年新成立的几只基金)

最后两只是分级基金的固收类份额,这里列出来,主要是给稳健类投资者做个参考,1年收益4.5%以上,比存定期好不少的,场内买就行。后面的表格里,就把这两只分级A类基金也剔除了。

因为有杠杆和增强的作用,在中证100强势的情况下,国富中证100指数增强分级B是各阶段收益表现最好的,不过分级B要是碰到熊市,跌起来也要命,老K不建议大家投资这类基金。

海富通中证100指数、宝盈中证100指数增强A、诺安中证100指数、华富中证100指数、中银中证100指数增强整体表现居前。

从风险收益指标来看:

Beta系数偏离较小的有华宝中证100指数,大成中证100ETF、长盛中证100指数、宝盈中证100指数增强A。

而标准差情况如下图(反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。)

从标准差情况来看,南方中证100指数A、中银中证100指数增强、国联安双禧中证100指数、华富中100指数、海富通中证100指数表现更稳定。

从跟踪误差来看(跟踪误差衡量的是基金走势偏离指数走势的程度,跟踪误差越大,基金走势越偏离指数,跟踪误差小表明该基金与其追踪的标的指数的差异较小,基金管理的风险较小。)

我们都知道,对完全复制指数的普通指数基金,应选择跟踪误差小的产品,对增强型指数基金,则要在跟踪误差相同的基础上选择超额收益大的指数基金。

所以普通指数基金中大成中证100ETF、长盛中证100指数、国联安双禧中证100指数好些。

而增强型基金里面中银中证100指数增强、宝盈中证100指数增强A较好。

最后再来看看机构评级吧!

晨星3年评级五星的有宝盈中证100指数增强A、华宝中证100指数A、华富中证100指数、诺安中证100指数、国富中证100指数增强分级、中银中证100指数增强。

综合以上规模、费率、跟踪误差等指标,老K看下来,场内的大家可以买广发中证100ETF、海富100。

场外的普通指数基金可以买诺安中证100指数、华富中证100指数、华宝中证100指数A。

场外增强型指数基金可以买中银中证100指数增强、宝盈中证100指数增强A。

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